SFAとは？～SFAの概要、基本的な機能、導入メリット、導入時のポイントについて解説～

外部環境の変化から、業務の効率化や生産性の向上を実現すべく、企業において様々なテクノロジーが用いられるようになってきました。

特に、自社の売り上げを伸ばすために営業領域のデジタル化がどの企業も重要なポイントとなっており、そんな中、注目を集めているがSFAになります。

今回は、そんなSFAの概要、基本的な機能、メリット、導入時のポイントについて解説します。

SFAとは？

SFAとは、「Sales Force Automation」の略で、日本では「営業支援システム」と呼ばれています。

企業の営業活動において、営業プロセスが標準化されておらず、「営業活動が効率的でない」「営業活動報告に時間がかかる」「活動報告内容がバラバラ」、「売上予測精度が低い」などの問題が発生しており、ローパーフォーマとハイパフォーマーが発生しています。

SFAはそんな課題を解決するために、メンバーが持っている顧客情報、アプローチ進捗状況をデータベース化し共有化できるようにし、属人的であった営業活動を組織的に行えるようにするツールです。

製品によって異なるところはありますが、SFAは、基本的には、「顧客管理機能」、「案件管理機能」、「行動管理機能」、「予実管理機能」、「レポーティング機能」の5つが備わっています。

SFAを導入することで、属人化されている営業活動が可視化され、組織として標準化できるため、導入メリットとしては、「売上、利益の向上」、「営業進捗の可視化」、「トップ営業のナレッジ共有によるプロセスの標準化」の３点になります。

SFAは導入することでメリットを得られますが、うまく活用できないとこれらのメリットを享受することが出来ません。

メリットを享受できるようにするためには、導入時に「導入目的を明確にする」、「利用者が扱いやすいツールを選ぶ」、「分析を行う体制を作る」の３点を対応するのがポイントになります。

本記事では、SFAの概要、基本的な機能、メリット、導入時のポイントについて解説しました。

SFAは今や企業の営業活動において欠かせないデジタルツールの一つとなりつつありますので、是非、この機会に、SFAの導入検討を進めてみてはいかがでしょうか？

他にもデジタルツール関連の記事ならびに、情シスのキャリアなどIT技術以外の記事もありますので、もしご興味あればご参照ください。